故事发生在万圣节的当晚，莫妮卡（凯蒂·马奎尔KatieMaguire饰）和道恩（CatherineCorcoran饰）醉醺醺的从一个派对中离开，走在清冷的大街上，两人打算去一家披萨店弄点吃的，一个小丑打扮的男人尾随她们也进入了店里，虽然小丑的样貌十分可怖，但个性似乎还挺可爱的，除了他把店里的厕所弄的一团糟，气炸了店主。之后，莫妮卡和道恩离开了店里，道恩进入了一间公寓上厕所，莫妮卡在路边等她，小丑...

　　在一个万圣节的夜晚，保姆莎拉（凯蒂·马奎尔KatieMaguire饰）受雇于某户人家，在男女主人外出过节之际照顾他们的孩子提娅（SydneyFreihofer饰）和提米（ColeMathewson饰）。淘气叛逆的提米偶然发现一卷未知录像带，拗不过两个孩子的纠缠，莎拉将录像带放入播放机中。这卷带子里有三个恐怖小短片，均讲述了少女们被可怕的小丑纠缠、折磨和囚禁的故事。第一个故事播放完毕，莎拉催促孩...