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匹诺曹964号是一个未来工业生产线上生产出来的半机械人类，专门用来为那些孤独女人或女同者提供服务。在辗转多人之手后，被它最后一个所有者，一个肮脏的女同性恋无情地丢弃在路边，因为其内部的机械故障而不能勃起。后来被一个无家可归的流浪少女收留，但由于其自身的故障越来越严重导致其生理基因逐渐发生着变异，而那个少女在与其接触之后基因也逐渐在错乱异化。另一方面，其同样变态的创造者也在想尽方法寻找并铲除它这个失...