第二次世界大战接近尾声，在冈山县日比海岸，赤城大夫（柄本明饰）继承父亲传下的开业医生必须鞠躬尽瘁的家训，终日奔走，四处出诊，却只收取微薄的报酬。他发现许多居民都出现肝肿大的症状，肝炎正在流行扩散。情势不妙，赤城开始全力探索肝炎的病原体，并需要借助显微镜研究肝炎病毒。被雇来当看护助手的女孩园子（麻生久美子饰），是名从良的卖身女，她默默地爱着这位热心的大夫。在园子、受重伤的荷兰战俘以及其他朋友的协助下...

半年前的一连串遭遇，彻底改变了三年级小学生高町奈叶（田村由香里配音）的人生，她以魔法少女的身份邂逅了可爱的小伙伴尤诺·斯克莱亚（水桥香织饰），并通过连番激战与深锁着无数秘密和烦恼的菲特·泰斯特罗莎（水树奈奈配音）成为莫逆好友。新学期开始，菲特以小学生的身份转入奈叶的班级，一切看似进入了平稳期。克就在某个毫无征兆的夜晚，奈叶和菲特遭到手持暗之书的维塔（真田麻美配音）等三名违法渡行者的袭击，她们的魔导...

半年前的一连串遭遇，彻底改变了三年级小学生高町奈叶（田村由香里配音）的人生，她以魔法少女的身份邂逅了可爱的小伙伴尤诺·斯克莱亚（水桥香织饰），并通过连番激战与深锁着无数秘密和烦恼的菲特·泰斯特罗莎（水树奈奈配音）成为莫逆好友。新学期开始，菲特以小学生的身份转入奈叶的班级，一切看似进入了平稳期。克就在某个毫无征兆的夜晚，奈叶和菲特遭到手持暗之书的维塔（真田麻美配音）等三名违法渡行者的袭击，她们的魔导...