影片的时代背景落在30年代斯大林统治下的前苏联。科托夫（尼基塔·米哈尔科夫NikitaMikhalkov饰）是红军的光辉领袖，拥有殷实家底和幸福家庭，正在与妻子玛露莎（英格波佳·达库内提IngeborgaDapkunaite饰）、女儿一起在别墅中度过幸福时光。不料，一名不速之客闯进了这里。当他揭开层层乔装的外物时，人们认出了他——一个失踪了十年的没落贵族米迪亚（欧列格·米契柯夫OlegMenshi...

故事发生于苏联内战期间，摄制组正在拍摄一部名为《爱情的奴隶》的电影，此时正值红军节节胜利步步紧逼，为了能够顺利的完成电影，摄制组来到了克里米亚。电影的女主角是一位名叫沃兹涅丝先卡（叶莲娜·索洛维YelenaSolovey饰）的当红女明星，实际上，她早就和摄影师波托茨基（罗季昂·纳哈佩托夫RodionNahapetov饰）坠入了情网之中。     ...