夜半三更，三五好友齐聚聊鬼。三段骇人听闻的都市轶闻相互交织，如果你胆子够大，敢不敢挑战招牌甘蔗女郎海报背后，竟是人气女星多舛的可怕命运？还是过气马戏团魔术师，因为替孩子变魔术后，开始遇见各种离奇现象？或是能够通灵的女子，受托去寻找亡者的遗体，却因此被鬼魂纠缠，并发现自己从来没想到过的震惊真相？...

本片描写了越南风景的三段恋曲：春季，乡下姑娘欣被大户人家雇为采摘白莲花的女工。每天望着荷花荡的风景，她都会跟其他女工哼唱民歌。她的歌声吸引了患麻风病的杜先生。她在为他抄送诗词的时候，两人产生了忘年之交；旱季，三轮车夫海偶然结识了妓女莲。她总在跟他描述星级酒店里的奢华生活，但是他却只是痴望着她。慢慢地，两个人的关系也发生了微妙的变化；雨季，越战老兵詹姆斯（哈威•凯特尔HarveyKeitel饰）在酒...